乌兹别克斯坦的能源体系, 它的骨架是由国有主导型企业来搭建的, 核心的运营主体包括Uzbekneftegaz这个负责石油天然气的部门、Uzbekenergo这个负责电力的部门以及可再生能源板块的企业。
到了2025年的时候, 天然气在一次性能源消费里面的占比还是超过了百分之六十的, 电力市场化的改革是在2022年正式落地的乌兹别克斯坦能源公司乌兹别克斯坦能源公司，并且外资准入的范围还在持续扩大。
我们从企业架构这一个维度开始看, 接着再看能源结构这个部分, 然后会涉及到改革进行的程度怎么样, 最后把目光投向未来的发展方向, 通过这四个方面的梳理工作, 我们把乌兹别克斯坦这家公司里的核心要素给完整地总结了一遍。
一、核心国有企业架构
Uzbekneftegaz（乌兹别克斯坦石油天然气股份公司）, 它是全国规模那样子最大的能源国有企业。它统一管辖油气勘探, 开采, 集输, 储运以及炼化这样全链条业务。
这家公司下设了12个石油天然气生产管理局, 这些管理局覆盖了土尔克斯坦, 布哈拉, 费尔干纳等等这些主要的产区。同时它的业务还延伸到了海外, 进行油气田权益方面的那种投资活动。
乌兹别克斯坦电力股份公司（Uzbekenergo）承担着全国范围内的发电、输电、配电以及供电业务, 这种经营模式带有垄断的性质。该公司正在运行火力发电站、水力发电站, 以及近年来并入电网的光伏电站。其总的装机容量规模大约是14GW。它服务于全国家庭和工业的用电需求。
UAEC, 也就是那个全名叫乌兹别克斯坦原子能工业联合体的机构, 它是专门负责去勘探铀资源的, 同时还管核材料加工这件事儿, 也在做核能技术的研发工作, 为的是要支撑起乌兹别克斯坦在未来中长期内建设核电站的那个整体规划, 并且提前把人才也储备好。
二、能源结构与转型目标
天然气在一次性能源的总消费量里面大致占了65%左右, 石油大概占据了20%, 剩下的煤炭以及可再生能源加在一起的份量还不到15%。政府已经非常明确地提出了目标, 就是要到2030年的时候龙南市就业服务平台，让可再生能源的安装容量突破2000MW这个量化标准。
在这个过程当中, 主要的发力方向是大型光伏发电项目与陆上风力发电项目。而在2023年至2025年这段期间里, 有多个装机容量达到百MW级别的光伏项目都顺利完成了EPC招标流程, 随后就紧接着进入了施工阶段。这就导致新能源在整个总安装容量当中所占的比重呈现出了加速提升的一种总体态势。
三、市场化改革与外资参与
2022年, 电力市场化改革彻底落地。在这一年里, 独立发电商也就是IPP, 第一次被允许直接给大用户卖电。这一举措打破了Uzbekenergo单一买家的原有局面。电价形成的机制里, 现在引入了市场竞价的因素。在油气上游领域, 那边采用了PPP模式来运作。这种模式引进了国际能源公司参与进去。
这些公司去做新开发区块的勘探和开发工作。从2024年到现在, 乌兹别克斯坦政府已经签了好多份关于新能源投资的协议。这些协议的范围包括了太阳能发电项目。还包括储能设施的相关安排。另外还涉及了氢能的试点项目。在这些项目里, 外国资金参与的程度一直都在不断地变大。
四、关键判断
乌兹别克斯坦的能源公司, 它们现在正处在一种特殊的阶段, 这个阶段的特征, 用三句话来概括, 就是国有力量占主导地位, 市场正在慢慢打开, 新能源的发展速度正在加快, 这三方面合在一起, 构成了一个转型的窗口期, 未来三到五年的时间里, 外国资本会更多地参与到新能源项目的开发中, 也会更多地涉足石油和天然气的上游开采领域, 这些参与度会变得更加深入, 与此同时, 该国的能源结构会发生更多样化的变化, 这个过程的速度也在变快, 因此, 如果我们要了解中亚地区整体能源格局未来会发生怎样的变化, 观察乌兹别克斯坦这个国家的能源板块, 就是一个非常核心, 也非常重要的样本。
五、人才与合作信息
现在乌兹别克斯坦的能源企业在国际化的方面进步得越来越厉害, 在市场化方面的程度也在不断往上提升。所以呢, 技术人员还有项目管理人才这些人在跨越国境进行流动和彼此协作的需求就变得非常之明显, 而且增长速度特别快。
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